כשזה מגיע לכסף שלכם
אין תחליף למקצוענות.
מרווח הטעויות בשוק ההון הינו קטן עד לא קיים, לכן כאשר אנו בוחרים מתכנן פיננסי שילווה אותנו, אין מקום לפשרות.
לירות פיננסים Family Office
ניהול נכסים חכם טומן בחובו אחראיות גדולה מצד איש המקצוע אשר לוקח חלק משמעותי בעתידו הפיננסי של המשקיע ומשפחתו.
בלירות פיננסים אנו מאמינים שמלאכתו של המתכנן הפיננסי אינה נגמרת ועלינו לנסות ולהבטיח את שביעות רצונו והצלחתו של המשקיע לאורך שנים.
בחירת אפיקי השקעה וניתוחי תיק מתקדמים אינם נשענים על פרטמרים חד ערכים ולכן דורשים מלאכת מחשבת, ירידה לפרטים הקטנים ביותר שכן לעיתים הם אלו אשר מכריעים את הכף.
איזון סיכונים חכם
פיזור נכסים בין אפיקי השקעה שונים על מנת לייצב את התיק בעת תנודות בשוק.
שירות מצויין ואחיד
אנחנו משמשים כאיש קשר אחד בעבור כל המוצרים הפיננסים והביטוחים שלכם.
ניהול נכסים דינמי
במידת הצורך, אנו נפנה אליכם בהצעות לשינויים בתיק כתוצאה מהתפתחויות בשוק.
עדכונים שוטפים
לקוח מעודכן זהו לקוח מרוצה, לכן אנו שומרים עליכם מעודכנים בכל התפתחות הרלוונטית לתיק שלכם.
לירות פיננסים Family Office
הביטוי "תכנון פיננסי" לרוב נתפס כהליך חד מימדי הכולל תזוזה של כספים ממקום א' למקום ב'.
אנו בלירות פיננסים מאמינים דווקא שתהליך פיננסי הינו רב מימדי וחייב לכלול ניתוח תיק יסודי וקפדני, בחינה מדוייקת של תנאי השוק הקיימים והתאמה אישית לאופי המשקיע ומשפחתו
תכנון פיננסי ב-4 מהלכים, בדומה לשחמט, מתאר סיטואציה בה תיק הנכסים שלכם מורכב באופן יציב, חכם, מגוון, מגודר מכל הבחינות ונמצא ביעילות מקסימלית.